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信息发展溢价6.5倍收购同行公司 标的扣非净利仅
发布时间:2018-12-29

12月27日晚间,信息发展暴露资产购置布告,公司拟向金晓东、杭州信亭、上海亭信发行股份购置其所持有的华亭科技90%股权。

同时,公司还拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总额不超过5000万元,辨别用于支付本次交易中介机构费用、购买标的公司的办公场合、弥补上市公司的流动资金,其中用于补充上市公司的流动资金的金额不超过配套融资总额的50%。

此次交易,信息发展拟以发行股份的方法收购同行公司华亭科技90%股权,同时募集配套资金不超过5000万元,用于购买标的公司的办公场所、补充上市公司的流动资金等。

长江商报记者留心到,此次交易作价相较于标的净资产来说增值不少。截至今年9月30日,华亭科技资产总计3890.87万元,负债共计1410.82万元,净资产2480.04万元。

拟作价1.665亿元收购同行业公司

自去年发布并购同业公司失败后,信息发展(300649.SZ)日前再度启动并购盘算。

高溢价收购下,交易对手方作出了三年扣非归母净利润合计不低于5760万元的业绩承诺。

本次交易中,华亭科技100%股权的预评估值为1.85亿元,以此为基础,华亭科技90%股权对应的预评估值为1.665亿元。经交易各方协商,本次交易标的资产的交易价格暂定为1.665亿元,全部以发行股份的方式支付。

长江商报记者留神到,华亭科技100%股权预评估值为1.85亿元,相较截至今年9月30日标的净资产2480.04万,增值约6.5倍。

不过,财务数据显示,2016年至2018年前三季度,标的扣非后归母净利润共计仅886.65万元。在前两年全年业绩均未冲破500万的情况下,华亭科技能否实现事迹许诺仍存一直定性。

由于本次交易实现后,在不考虑召募配套资金的影响下,金晓东及其操纵的杭州信亭总计所持有上市公司股份比例将超过5%,本次交易构成关联交易。


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